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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用(yong)周期难以大幅扩张，导致市场底(di)部有支撑，但上行空间也(ye)受限。当前(qian)中国信用周期的(de)核心困(kun)境在于，回报(bao)与成本倒挂的情况下(xia)，私人(ren)部门的信用收缩仍在延(yan)续。背后的原因，并非是(shi)钱(qian)不够多或利率的绝对水平不(bu)够低，而(er)是在(zai)相对差距(ju)上居民和企业感受的回报预期低于成本，即(ji)私人(ren)部门面临的融(rong)资成本与回报依然倒挂，抑(yi)制了私人部门主动(dong)加杠杆的意愿。解(jie)决之道，相比单纯降低成本(ben)（利率已经(jing)很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不(bu)难理解去年9月底以(yi)来市(shi)场表现的脉络：一(yi)方面，市场之所以能企稳反弹且底部不(bu)断(duan)抬升，是(shi)因为上述两个层(ceng)面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的(de)信用收缩，以及春节后AI突破带(dai)来新的投资(zi)方(fang)向。但另一方面(mian)，市场之所以屡次冲(chong)高回落(luo)，是(shi)因为预期每(mei)次过(guo)度亢奋且政策“有所保留(liu)”，使得信用(yong)周期(qi)没(mei)有彻底走出收缩。

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