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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥿🥒。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💛🌽💕，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🧅😈🍆。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍆🧡🍌，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍏👘🥒💯，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥑🍑🤬。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💖🥒😈。此外，本轮增量资金的正反馈机制🧅💞🍋🤬，不仅会对市场走势产生显著影响💕💝🩱，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月27日，年内高调领(ling)涨的银行掉(diao)头向下，意外(wai)领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体(ti)跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾(yu)3%，浦发(fa)银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场(chang)内(nei)价格收跌2.78%，止(zhi)步7连阳。

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