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何涛对何(he)小鹏的第一(yi)印象是 “天马行空的梦想家(jia)”，有匹配成功(gong)创业者的想象力。那是 2014 年，何涛在广(guang)汽研究院做新能源车无人驾(jia)驶的展示车。他自己写(xie)代码，开发了一个可移(yi)植的车辆诊断（UDS）软件(jian)包(bao)，想辞职创业。科长夏珩(hang)提议，不如一块去造车？

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中国基金报：上半年🥭🌽，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日💌🧅👗，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生🥔🥦、Agent开发、多模态理解等前沿领域💗👅，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🥾、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🧅🥒🍄🧅，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🧄。在模型性能提升上🥕🍋，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥒🎒💞🧡🥔，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🍅🍅🥭👝，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍎😡，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理😠、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新😈🍅。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或(huo)相对均(jun)衡。