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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利(li)同比增(zeng)速转负，主要(yao)受内外需求(qiu)不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以(yi)及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有(you)望延(yan)续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域(yu)景气(qi)度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健(jian)增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中(zhong)在(zai)资源品、部分消费(fei)服务和信(xin)息(xi)技术领域。其中资(zi)源品板块原油(you)、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业(ye)景气和交易(yi)等维度，7月份(fen)行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注(zhu)：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中🧡🍎，并购重组作为产业沿链补链的关键🥬🥭🍄🥔，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃🍉💕🍎🍈，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势🥦😡。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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展望7月增量资金或有(you)望(wang)温和净流入，融(rong)资资金(jin)、行业类ETF有望(wang)继续(xu)活跃。6月股票市场可跟(gen)踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏(pian)股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求(qiu)规模低位稳(wen)定。展望(wang)2025年7月，二级市场(chang)可跟踪(zong)资金有望继续(xu)温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金(jin)有望延续净流入，行业类ETF也(ye)有望继(ji)续活跃。

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例会(hui)公报重申，要实施适度宽(kuan)松的(de)货币政(zheng)策，加强逆周期调(diao)节，发挥货(huo)币政策工具的总量和结构双重功(gong)能，加大货币财政政策协同(tong)配合(he)，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

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1、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)💖🥒🍉🥦、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)💘、单季度营业利润同比增长率(1.07%)🥭🥦💛。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)🥥🍄💛、大单净流入 (-1.60%)。

2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息😈💗。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固🥔，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长👅🍉👚，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。