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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经(jing)历过两(liang)波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以(yi)来(lai)盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持(chi)续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体(ti)、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波(bo)动风(feng)险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

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