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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言🍈🍎，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此🧡👛👚，在即将到来的业绩预告披露窗口期🥾🥒🥾，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束👘🥑，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现🥥👞。

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減(jiǎn)持期間(jiān)爲(wèi)公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月(yue)內(nèi)，即(ji)2025年7月21日(ri)至2025年10月20日。減持價(jià)格根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)價格以及交(jiao)易方式確(què)定。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还(hai)不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降(jiang)息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向(xiang)科(ke)技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气(qi)化领域(yu)全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的(de)追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药(yao)和新消(xiao)费(fei)的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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1、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🍋🧅🥦👗。另一方面🍊👙，国内供需两旺格局👿，成为高铜价延续的关键😡🥥💖，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🩲🍆，去库格局下现货支撑逐渐显现🩱🥬；二是🥒🍌，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🍉，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险💯👄🥾💌。下半年也要关注三个方面，一是💖，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险👿👗👙👗？笔者认为👘，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视👠🍓🌽，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局💟，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🥑💕。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🥬，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点👚。三是💗🥭💕，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库💕🩰，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看👅💞🍈🎒，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🍄🍓，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🥦👝；关注两个时间节点：一是7月中旬前后💞🌽，美国232调查公布结果🥦😻；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🍅🍒💝，“故事”容易证伪时段。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥔🥒。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💕💋🍊，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🍈🍍，年内指数有较大可能性突破去年高点🍆🍍👠，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍍🩲，仍要回到逻辑驱动的方向👡🍒👚🍒👚；中长期而言🧄，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。