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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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下半年抢出口力度料将减弱🍓👢。从出口相关数据来看🍄🍆🧄🥒，5月新出口PMI订单中枢下移👜、生产边际回落，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降，“抢出口”力度预计仍将继续走弱。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🥔👙，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🥾，资金交投意愿相对较高😈💯。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧🤍🤬🎒，建议灵活择机应对🌽。

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2、下半年美国经济增长可能进一步放缓🍆👞，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测😠💛，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🍓🍅👚🧅，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）😠👅🩰🥔，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🌽👄。