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供给趋增：由于(yu)矿(kuang)端(duan)有增量(liang)，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和锑价格(ge)不断上涨使得加工(gong)费维持低位(wei)，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生(sheng)铅冶(ye)炼厂开(kai)工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂(chang)亏损较大。海外炼(lian)厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💛，中游制造领域工程机械销售放缓🥑🤍🍅，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍑。

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高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股(gu)通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公(gong)用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)(shui)下調(diào)政筴(cè)落地(di)，其實(shí)際(jì)收益率有(you)朢(wàng)進(jìn)一(yi)步擡(tái)陞(shēng)(sheng)。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👞，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🥥👞👄👛。估值方面，恒指动态PE约为10倍🌽🥥💗，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间🥬。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%😈🍅💖🥒👞，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍍🍅💛🥿，市场对美联储7月降息预期有所升温💖👝。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🥕😈💟🩲，或增大美元指数🍍🥦、美债收益率的波动🩰，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大👅🍎🍈🍉。

2、阿勒泰(tai)地區(qū)地處(chù)新疆北部，以“金山(shan)銀(yín)水”著稱(chēng)，總麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)平(ping)方公裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)邊(biān)境縣（市），總人口66.86萬人。阿勒泰地區昰(shì)(shi)新疆邊境線(xiàn)最長(zhǎng)、陸(lù)路口岸最多的地(di)區，西北地區唯一與(yǔ)俄儸(luó)斯接壤的地(di)區，昰絲(sī)綢(chóu)之路經(jīng)濟(jì)帶(dài)北通(tong)道咊(hé)新疆蓡(shēn)與中矇(méng)(meng)俄(e)經濟(ji)走廊建(jian)設(shè)的重要地區。