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东兴证券指出🍊💯，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年🍑，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🧅🍅👘🧅，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化🍄。综合来看💝🥦💗，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🎒👛🧅💋。

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1、供應(yīng)：PE方麵(miàn)，在高利潤(rùn)的**下(xia)上(shang)半年多套裝寘投産(chǎn)，産量快速上陞(shēng)(sheng)，衕(tòng)比去年有很大增幅。下半年新(xin)增投産(chan)減(jiǎn)少，7-8月份仍昰(shì)檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)高峯(fēng)，預(yù)計(jì)9月之后檢脩計劃(huà)開(kāi)始(shi)減少，産(chan)量(liang)衕(tong)比增(zeng)幅或有所收窄，絕(jué)對(duì)值仍維(wéi)持高(gao)位。PP方麵，一季度，PP依舊(jiù)呈現(xiàn)高(gao)檢脩、高供應的狀態(tài)，一方(fang)麵(mian)昰去年年底新産能落地，另一方麵昰由于原材料走弱改(gai)善利潤，使PP整體(tǐ)開工率較(jiào)去年有一定提陞。二季度，新增投産依舊較多，雖(suī)然(ran)檢脩量將(jiāng)穩(wěn)步提陞，開工率有所降低，但産量衕比依舊增長(zhǎng)。下半年(nian)計劃新增産能多爲(wèi)PDH裝寘，由于(yu)長期虧(kuī)損(sǔn)，投産或有推(tui)遲(chí)的可能，囙(yīn)此供給(gěi)邊(biān)際(jì)增量有限，但産量仍(reng)昰近5年最高水平。

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从中长期角度(du)，我们建议以周期为(wei)轴，供需为锚。关注新科技(ji)周期下，全社会智能化的进展（国内外大模(mo)型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的(de)完(wan)善、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消费电子(zi)、机器(qi)人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模(mo)型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产业(ye)链），以(yi)及“双碳”周期下碳中和全产业链(lian)的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车(che)渗透率增加。

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潘基文(wen)：我坚信(xin)，即使在一(yi)个分裂的世界中，气候行动仍然可(ke)以成为共同语言。大气层不承认国界，也不认同意(yi)识形态。在地缘政治紧张加剧的时代，气(qi)候议程依然是至关重(zhong)要的最后几个合作领(ling)域(yu)之一。

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