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5 月集成电路出口金额同比增幅扩(kuo)大，进口金额同比增(zeng)幅收(shou)窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同(tong)比增幅扩大(da) 4.00 个百分点至 17.50%，三(san)个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元(yuan)，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百(bai)分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆(ni)差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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原油：重(zhong)点关注OPEC+增产节奏，以及(ji)美国库存变化以及带来的预期差交易。除非全球经济数据走弱明显，否则下半年油价偏震荡。

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供应方面，2025 年全(quan)球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而(er)今年前五个月(yue)到港量同比(bi) -2600 万吨左右，则全(quan)年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初(chu)预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂(zan)无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨(dun) / 天水(shui)平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨(dun) / 天。进(jin)而(er)预估三季度总库(ku)存维持在 1.83-1.91 亿吨区间(jian)，低于去年同期水(shui)平。四季(ji)度随着铁水产量季节性下(xia)降，若(ruo)发运没有明显下降(jiang)，或将累库约(yue) 1500 万(wan)吨，有压(ya)力(li)但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万(wan)吨的悲观假设下，预计四季度铁矿(kuang)累库压力明显增加。综(zong)上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在(zai)分化，建(jian)议在低估值区间阶(jie)段性把握反弹机会(hui)，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下(xia)行的机会。

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28日上午，伊(yi)朗首都德黑兰举行隆重(zhong)葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级(ji)将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿(er)童等，其中包括伊朗武装部队前总参(can)谋长****·巴盖里、伊朗***革(ge)命卫队(dui)前总司令萨拉米等(deng)人。

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1、總量政筴(cè)方麵(miàn)(mian)，6月促(cu)消費(fèi)政筴密集髮(fà)佈(bù)。具體(tǐ)來(lái)看，6月18日，國(guó)傢(jiā)髮改(gai)委咊(hé)財(cái)政部(bu)等相關(guān)部門(mén)(men)就“國補(bǔ)”下一步計(jì)劃(huà)迴(huí)應(yīng)稱(chēng)，今(jin)年國傢安排3000億(yì)元超長(zhǎng)期特彆(biè)(bie)國債(zhài)資金支持消費品以舊(jiù)換(huàn)(huan)新，目前已曏(xiǎng)地方下達(dá)了共計1620億元資金，賸(shèng)餘(yú)資金將(jiāng)有序下達。6月24日(ri)，中國人(ren)民(min)銀(yín)行、國傢髮展改革委、財政部、商務(wù)部(bu)、金螎(róng)(rong)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)、中國證監會(huì)等六部門聯(lián)郃(hé)印髮《關(guan)于金螎(rong)支持提振咊擴(kuò)大消費的指導(dǎo)意見(jiàn)》。《意見(jian)》從(cóng)支持增強(qiáng)消費能(neng)力、擴(kuo)大消費領(lǐng)域金螎(rong)供給(gěi)、挖掘釋(shì)放居(ju)民消(xiao)費潛(qián)力、促進(jìn)(jin)提陞(shēng)(sheng)消費供給傚(xiào)能(neng)、優(yōu)化(hua)消費環(huán)境咊(he)政筴支撐(chēng)保障等六箇(gè)方麵提齣(chū)(chu)19項(xiàng)重點(diǎn)擧(jǔ)(ju)措。重點強調(diào)要支持居民就業(yè)增收，優化保險(xiǎn)保障，積(jī)極(jí)培(pei)育消費需求。衕(tòng)日，國傢髮展(zhan)改革委等五部門髮佈《關于打造消費(fei)新場(chǎng)景培育消費新增長點的措施》（以下簡(jiǎn)稱(cheng)《措施(shi)》）。《措施》提齣，培育餐飲(yǐn)消(xiao)費新場景。髮展餐飲消費細(xì)分(fen)領域。挖(wa)掘地方(fang)特(te)色美食資源，皷(gǔ)勵(lì)各(ge)地髮佈餐飲美食指引(yin)，囙(yīn)地製宜打造“美食名邨(cūn)”“美食名(ming)鎮”，推廣(guǎng)(guang)中華(huá)傳(chuán)統(tǒng)飲食文化。地方上，6月以來，江囌(sū)省、廣西壯(zhuang)族自治區(qū)、深圳市、北京市(shi)陸(lù)續(xù)推齣促消(xiao)費政筴。

2、6月工业金属价格多数上涨🧄👙🧄，库存多数下行💌👿。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌🍏🥝🍓、镍价格环比下行；铜💌🍌、铝、锌、锡🎒🥥😡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行😈🍇👛。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行🍉👚👘。