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需求端，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需求持续下降🍆，越南、印度等国需求增加👛🍑。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位😡🥿，且今年钢厂高炉持续有利润🍅💗，生产积极性高。若维持当前的利润水平😡💓💕，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）🩲。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）。

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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局(ju)，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较(jiao)明(ming)显(xian)的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或(huo)具备后续催(cui)化(hua)的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动(dong)机会；而另一方(fang)面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近(jin)期明显涨价(jia)的存储、小金属。

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当前市场对于波动(dong)率和波动(dong)率交易的理解仍有欠缺。波动(dong)率新低本身并(bing)不代表市场必然(ran)的涨/跌，关键在于因(yin)子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳”，本质上是(shi)正向因素催(cui)化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较(jiao)大可能(neng)性突(tu)破去年高点，但短(duan)期而(er)言，我们在短暂经历波动率的回归交(jiao)易后(hou)，仍要回(hui)到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格(ge)，主要是对弱美元周期(qi)下A股市场成长风(feng)格的坚定把握。

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1、澎湃新聞(wén)記(jì)者註意到，2025年1月，上海髮(fà)佈(bù)了《上海市腦(nǎo)(nao)機(jī)接口未(wei)來(lái)産(chǎn)(chan)業(yè)培育行動(dòng)方案（2025-2030）》，進(jìn)(jin)一步加速(su)産品研髮(fa)與(yǔ)(yu)臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。目前，上海在侵入式、半侵入式咊(hé)非(fei)侵入式(shi)賽(sài)道相(xiang)繼(jì)湧(yǒng)現(xiàn)齣(chū)創(chuàng)新(xin)成菓(guǒ)咊創業企業，佈跼(jú)建設(shè)了相關(guān)重點(diǎn)實(shí)驗室咊公共(gong)服務(wù)(wu)平檯(tái)，昰(shì)國(guó)內(nèi)(nei)覆蓋(gài)(gai)全技術(shù)領(lǐng)域的腦機(ji)接(jie)口創新筴(cè)源高地。

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