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1、供給(gěi)：新疆(jiang)産(chǎn)能繼(jì)續(xù)釋(shì)放(fang)，內(nèi)(nei)矇(méng)及(ji)甘肅(sù)新增産能填補(bǔ)了西南(nan)減(jiǎn)産缺口，結(jié)構(gòu)性(xing)過(guò)賸(shèng)矛(mao)盾突齣(chū)。據(jù)百川，上半(ban)年(nian)國(guó)內工業(yè)硅總産量達(dá)185.6萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)(huan)比增長(zhǎng)21.5%，衕(tòng)比下滑14.9%；主産地佔(zhàn)比爲(wèi)新疆(jiang)53.2%、內矇12.3%、甘肅10.4%、雲(yún)南(nan)5 %、四川4.5%；上(shang)半年開(kāi)鑪(lú)量下(xia)滑53檯(tái)至215檯(tai)，開鑪率下(xia)滑8.3%至27.2%。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🎒🥿，并显著低于美国市场💯🥻。根据彭博数据💛，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💛🥕🩰👿，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%😻🍅，其中，银行💞、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🍓💘。相较于A股🍑🧅😻，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看🥾🥬💗，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值😈🧄。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄💌，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🩳🩱。结构上，规模指数ETF净流出247亿元🥻，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工👛🤬💛、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月👗👙🍎🩱👅，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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1、所谓“免陪照护服务”，主要指患者住院期间💗🥥🍅😈🩰，在患者或家属知情同意且自愿选择的基础上🍅，根据患者病情和生活自理能力等👚，由护士或医院聘用医疗护理员提供的生活照护服务。

2、风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占(zhan)优，成长价值风格或相对(dui)均衡。