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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🩱🍎、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧅、光学光电子、消费电子🥦、运营商🥬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩲，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👢💞，部分领域景气度有所回暖👡🧅🩱💖👢，中报盈利或有改善😈💞，如汽车👿😈、光伏👢🥿、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💞，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍍💗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅🍉🩲👠；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🤍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥬🍈🤍，中报业绩有望边际改善。

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2、展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基(ji)本面(mian)的(de)角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出(chu)口(kou)下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。