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相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近(jin)期(qi)，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气(qi)化进(jin)程全(quan)面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科(ke)技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的(de)重(zhong)心。

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6月股票市场可跟(gen)踪(zong)资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改(gai)善，融资资金净流(liu)入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳(wen)定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均(jun)衡。

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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易(yi)等維(wéi)度，7月份(fen)行業配寘方麵(miàn)(mian)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者(zhe)有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)(ju)，行業推薦(jiàn)重點(dian)關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)(ti)）、機(jī)(ji)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工(gong)業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等(deng)。

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成份股方面，际华(hua)集团涨停，内蒙一机(ji)尾盘(pan)回封涨停，振幅(fu)超12%，长城军工7天(tian)6板后再涨(zhang)7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾(yu)2%居前。

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1、2025年6月(yue)11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平(ping)台火山引(yin)擎于(yu)北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大(da)会聚焦大模型、AI云原生(sheng)、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术(shu)产业化路径。大会期间，火山(shan)引擎发(fa)布了豆包(bao)大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模(mo)型性能提升上，豆包大模(mo)型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著(zhu)降低成本(ben)；视频(pin)生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜单中(zhong)成绩领先，且具(ju)备突出的价格优势。在服务升级层(ceng)面，火山引擎(qing)推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全(quan)力助推Agent开发与(yu)应(ying)用，其 AI 云原生(sheng)全栈服务在基础设(she)施、数据处理(li)、安(an)全防护等多个关(guan)键环节实现了迭代更新(xin)。

2、从中信一级行业来看🍇，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机🍒、综合🍆👘👄、国防军工、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融🩰👗🥬🍓🥭、计算机、综合🥾、非银行金融、国防军工🍍。