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大势上💯💌💕，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断💟👿🧄，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤🍓🥬、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会🧄🍄🍍💛。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板(ban)块占优的(de)格局。资金面上，财政指数(shu)的(de)发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二(er)季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的(de)可(ke)能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行动(dong)力(li)。从资金面看，目(mu)前利(li)率仍处于(yu)较(jiao)低(di)水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在，上半(ban)年市场赚(zhuan)钱效应的积累为指数后续突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件。风格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格(ge)占优的可能性较大。

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🏮行业配置层面💔🥿，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🎒，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👅👘。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👚🍋、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍉💖、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥾👢🍎、电网设备🥔🧡💛😻、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥭👄，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥭💕🍈👡，结合估值🥾🍆💕、拥挤度位置🥭🥑😠，短期风格层面继续关注科技💔💛，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥔🍎，以及近期明显涨价的存储👚、小金属。

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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支(zhi)付现金的(de)方式购买安徽亦高光电科技(ji)有限责(ze)任公司99%股份，同(tong)时公司拟发行股份募集配(pei)套资金。经初步测(ce)算，本(ben)次交(jiao)易预(yu)计(ji)不构成重(zhong)大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预(yu)计停牌(pai)时间不超过10个交易日。

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1、澳大利亞(yà)工業(yè)(ye)、科學(xué)與(yǔ)(yu)資源部髮(fà)佈(bù)的二季度報(bào)告稱(chēng)，美(mei)國(guó)總(zong)統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗(lang)普的政筴(cè)(ce)引髮諸(zhu)多不確(què)定性，擾(rǎo)亂(luàn)了全毬(qiú)貿(mào)易(yi)，廹(pǎi)使企業推遲(chí)投資決(jué)筴。

2、正如杨德龙所说👗，相关ETF规模相对突出🍍，更有个别产品规模超千亿元。Wind数据显示，截至2025年一季度末💞，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元🧄👛，位列ETF市场榜首🥭。分红榜前十名中，还有易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元🥭🥾，分别为2350.2亿元💌🍊🥦、1588.63亿元🥾🍍、1481.83亿元🍒👗。