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本(ben)周市(shi)场在金(jin)融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易(yi)流动性改善下微盘股(gu)再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推(tui)高(gao)伴随资金止盈压(ya)力，微盘指数再度面临技术阻力(li)——当前市场尚未(wei)形成再度上攻合力。若后(hou)市上涨主题不能有效(xiao)扩散，资金面不能达成(cheng)温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小(xiao)盘成长占优逐(zhu)步转向均衡。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色(se)列冲突升级带来的石油石化、贵金(jin)属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨(zhang)带动等思路展开。通信、有(you)色、非银、电子(zi)、军(jun)工领涨。

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1、风格层面，我们认为7月市(shi)场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、三季度前半段(duan)美国经济或保持一(yi)定(ding)韧性，可能对风险(xian)偏好有一(yi)定(ding)支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将(jiang)使(shi)得市场(chang)波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压(ya)制。 四季度(du)美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面(mian)存(cun)在对 风险资产估值的支撑。一方面，我(wo)们(men)预计(ji)本轮美(mei)国弱补库或将于(yu) 8 月结束，此后 美国(guo)经济和(he)就业下(xia)行压力(li)可能进一(yi)步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自(zi)三季度美国关税落地情况对后期(qi)通胀的影(ying)响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税(shui)”暂(zan)缓到期日，海外市场仍(reng)可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。