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1、我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)(yin)素會(huì)在2026年至(zhi)2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)(he)心區(qū)間(jiān)。近(jin)期A股曏(xiǎng)下力(li)度弱，曏(xiang)上力度強(qiáng)(qiang)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)(guan)註長(zhǎng)期積極(ji)囙素。也要承認，噹(dāng)下行(xing)情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)(jie)構(gou)性改善(shan)還(hái)不(bu)昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關註基本麵趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)的投資者相對(duì)謹(jǐn)(jin)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指(zhi)數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判(pan)斷(duàn)。

2、2、上半年，蛋鸡(ji)存栏延续增(zeng)加，受到来自供给端的利空影响，2025年(nian)上半年，鸡蛋现货价格总体延续下行趋势。截至6月27日，卓创(chuang)统计中国褐壳(ke)蛋日度均价2.75元/斤，较年初跌(die)1.71元(yuan)/斤，跌幅(fu)38%。其(qi)中，2月底，受到学校开学前(qian)的备货需求提振，鸡蛋现货价格阶段性(xing)反弹，随后再度回(hui)落。4月初，受到来自饲料成(cheng)本增加的影响，鸡蛋现货价格(ge)再次出现阶段性反弹。4月底，供给(gei)压力继续对蛋价施(shi)压，与此同时，五(wu)一小长假节日需求对蛋价的提振作用有限，蛋价再度进入下行通道。在蛋价持续走(zou)弱的影响下，养殖进(jin)入亏损，且亏损逐渐扩大。