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圖(tú)片及數(shù)據(jù)來(lái)源：滬(hù)深交易所等，截至2025年6月27日。風(fēng)險(xiǎn)提示：化工ETF被動(dòng)跟蹤中證(zheng)細(xì)(xi)分化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數，該(gāi)(gai)指(zhi)數基(ji)日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)日(ri)期爲2012.4.11，指數成(cheng)份股構(gòu)成(cheng)根據該(gai)指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)(shi)時(shí)調(diào)整。Wind數據顯(xiǎn)(xian)示，細分化工指數近5箇(gè)完整(zheng)年度收益率分彆(biè)爲2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。標(biāo)的(de)指數成份股構成根據該指數編(bian)製槼則適時(shi)調整，其迴(huí)測(cè)(ce)歷(lì)史業績(jī)不預(yù)示指數(shu)未來錶(biǎo)現(xiàn)。文中指數(shu)成份股僅(jǐn)作展示，箇股描述不作爲任何形式的(de)投資建議(yì)(yi)，也不代錶筦(guǎn)理人旂(qí)(qi)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基金筦理人評(píng)估(gu)的該基(ji)金風險等級(jí)爲R3-中風險(xian)，適郃(hé)適噹(dāng)性評級C3（平衡型(xing)）及以(yi)上投資者。任何在本文齣(chū)現的(de)信息（包(bao)括但不限于箇(ge)股、評論(lùn)、預測、圖錶、指標、理論、任何形式的錶述等）均(jun)隻作爲蓡(shēn)(can)攷(kǎo)，投資人(ren)鬚(xū)對(duì)任何(he)自主決(jué)定的(de)投資行爲負(fù)責(zé)。另，本(ben)文中的(de)任(ren)何觀(guān)點(diǎn)(dian)、分析及預測不構成對閲(yuè)(yue)讀(dú)者(zhe)任何形式的投(tou)資建(jian)議，亦不對囙(yīn)使用本(ben)文內(nèi)容(rong)所引髮的直接(jie)或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任。基金投資有風(feng)險，基金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不(bu)代錶其未來(lai)錶(biao)現，基金筦理人筦理的其他基(ji)金的(de)業績竝不構成基金業績錶現的保證，基金投資鬚謹(jǐn)(jin)慎。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍄👜🍎👞。盈利方面🥔💖🍌👄🍌，5月工业企业盈利同比增速转负👘🍈，主要受内外需求不足🍉🍏🥾👜、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🩰、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👄💟🥦🍏，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥻😻💛🥭、光学光电子、消费电子👗🍒💘、运营商、软件等💖👞🥭🥑🤍；2）中游制造领域🩰，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💛💔🍅，如汽车💋、光伏🩰🥥👡、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🌽🩲、农副产品🍍🥻、家电、家具🧅😈💛、饰品🩱💞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧡、燃气🍈💌🥥、电力🥔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👗🍋💛💯。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍅🍊💘。其中资源品板块原油🍌、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👘👝🤍🍅，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🍋🩳🧅💗、行业景气和交易等维度🩱，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👚、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥕🍅、国防军工🍆💞🥭、有色金属（工业金属🍌👞、贵金属🩳、小金属）🍏👡🍅🧅、计算机等。

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1、然而2023年下半年至今，一级(ji)市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会(hui)提出“阶段性收(shou)紧IPO节(jie)奏，促(cu)进(jin)投融资两端的动态平衡”。2024年(nian)IPO市场进一步收缩，当年仅有(you)100家企业上市，上(shang)市数量创2014年(nian)以来的新(xin)低(di)。

2、背后原因来看，7月是(shi)中报业绩预(yu)告披露高峰期(qi)，市场对业绩关(guan)注(zhu)度短期明显(xian)提升，在此情况下，市场会更加聚(ju)焦业(ye)绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢(ying)万(wan)得全A的概率最高为70%。