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高盛表示，从八大主要板块看，在宏观环境改善和AI热潮推(tui)动下，TMT与金融板块(kuai)领跑，消费、医疗板块总体稳健，工(gong)业、能(neng)源板块偏向谨慎，接下来的美股Q2财报季(ji)、税(shui)改法案以及关税政策是(shi)关键催化剂。

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我们发(fa)现，从去年924以(yi)来的三轮(lun)反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且(qie)与那时的主(zhu)题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程(cheng)中，南向资(zi)金主要流(liu)入非银与可选(xuan)消费；今年初DeepSeek引(yin)领的中国资产重估过程(cheng)中信息技(ji)术(shu)、新消费与互联网则最受青睐，其(qi)中这一时(shi)期(qi)流入信息技术板块的南向资(zi)金占其流通(tong)市值比例超过3%；最后，4月初(chu)“对等(deng)关税”后(hou)，创新药与(yu)新(xin)消费又成为了南向资金关(guan)注(zhu)的(de)焦点(dian)，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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1、达利欧指出，美国(guo)**今年的收入预计约为5万亿美元，而支出预计将达到(dao)7万亿美元。这将使国家赤字(zi)增加2万亿美元，另外还需要1万亿美元用于支(zhi)付债务利息。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称👡，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金💓。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。