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（二）电解铝(lv)：宏观(guan)内需相(xiang)对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚(wan)，海外通胀数(shu)据低于预期(qi)支持(chi)降息，但实际(ji)关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中(zhong)美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电(dian)解铝(lv)净进口修正(zheng)较(jiao)多，俄铝进口量明显高于年(nian)初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转(zhuan)移(yi)的预(yu)期(qi)证(zheng)伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比(bi)增长(zhang)。预(yu)计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看(kan)，消费(fei)主版块房地(di)产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通(tong)运输（+45）、电网用铝（+75）、出(chu)口（-25），合计(ji)用铝增长(zhang) 100 万吨，增速约 2.21%。全(quan)年平衡上(shang)预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待(dai)。预计主力合约运行区(qu)间 19000-21500 元(yuan) / 吨（区间上(shang)沿有挤仓可(ke)能性(xing)的考虑）。

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