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中国稀土：披(pi)露澄清公告称，近(jin)期，公司关注到有网民发布公司(si)部分非独(du)立董事(shi)和高级管理人员职务变动方面的不实信息。经公(gong)司核查，并向实际控制人(ren)中(zhong)国稀土集团确认，对(dui)相关不实信息(xi)澄清如下：近(jin)期(qi)，公(gong)司部分非独立董事和高(gao)级(ji)管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同(tong)步补选(xuan)了相关高级管理人员，并根据股东提(ti)名(ming)提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规(gui)定及时履行了补选程序，并对外(wai)披露(lu)。本次部(bu)分非(fei)独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据(ju)工作需要，为优化公司治(zhi)理结构、提升(sheng)管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安(an)排，程序合规透明，相关人(ren)员(yuan)职务调整后(hou)仍在中国稀土集团(tuan)其他岗位(wei)任(ren)职(zhi)。当前，公司的生产经营平稳有序，未(wei)因董事和高级(ji)管理人员变动调整产生影响(xiang)。

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去(qu)年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴有：估值(zhi)位寘偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各(ge)類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震(zhen)盪市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵(mian)，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊(he)2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏(hong)觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催化竝(bìng)不明(ming)顯(xiǎn)，突破(po)前可能(neng)還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破(po)后的牛市，事(shi)后(hou)來看竝(bing)不昰(shì)盈利的(de)牛(niu)市。但在(zai)指數剛(gāng)突破的2014年7月(yue)，經(jīng)(jing)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續(xu)多箇(gè)月的(de)持(chi)續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)續反彈。與此衕(tòng)時，更重要(yao)的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政(zheng)筴明顯(xian)轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛市，昰盈利很強(qiáng)的牛市，2018年至2019年昰上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的(de)一(yi)季度昰盈利(li)堦(jiē)段性低點，二季度開始盈利快速上行。對應(yīng)的(de)宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持續上行(xing)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩(ji)预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判(pan)断业绩(ji)修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值(zhi)等多(duo)个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产(chan)算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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据知情人士透露，今年春天🩳💖😈😡🍑，高盛突然出售了这三家酒店，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本。知情人士还表示🎒🍎，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划。

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1、🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端(duan)/估值端主(zhu)导(dao)。战略上(shang)我们保持看(kan)多，维持(chi)下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将(jiang)呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产(chan)配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻(luo)辑(ji)，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也(ye)可(ke)能(neng)阶段(duan)性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开(kai)启(qi)资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是各方增量资金(jin)尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动(dong)跟随策(ce)略，而非主动(dong)流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画😡，画作很快吸引了周边目光。老人介绍🍄💓💓，他退休后在老年大学学绘画🥿🍅，26日在网上看到巨轮的照片💕🍅💔，花了一个半小时画出来🧄🍈，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”