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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🌽，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💕👅、光学光电子🍋👄、消费电子🥥🥾、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍈；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💓，中报盈利或有改善，如汽车🤍🧅、光伏🤍、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍋🧡🍇🥿，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🧅🧡🍅、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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上世纪30年代在延安(an)采访时，斯诺(nuo)注意到，陕北孩子喜欢把红军叫做“我们的军队”，农民谈(tan)到(dao)苏维埃(ai)时总是说(shuo)“我(wo)们的**”。在《红星照耀中国》一书中，他向世界真实展现了中国***这个“人民的党”。

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華(huá)泰柏瑞(rui)基金(jin)錶(biǎo)示(shi)，中期來(lái)看，地(di)緣(yuán)跼(jú)勢(shì)變(biàn)化可能産(chǎn)生新影響(xiǎng)，體(tǐ)現(xiàn)在原油、黃(huáng)(huang)金等商品價(jià)格層(céng)麵(miàn)(mian)。在后續(xù)國(guó)內(nèi)政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，上市公司盈利仍有迴(huí)(hui)陞(shēng)潛(qián)力(li)，市場(chǎng)(chang)有朢(wàng)重新迴到盈利驅動軌(guǐ)道(dao)，消費(fèi)、順(shùn)週期及(ji)自主可控方曏(xiǎng)的市(shi)場關(guān)註度有朢提陞(sheng)。

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后续如何演绎🩳🧄？市场若要延续涨势🩲🍓👚💘，路径一是由EPS改善维持🧡🥝，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💕，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥻💔👄。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍑，而是依然将呈现一定的震荡特征💝。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍈🍑🩲，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥭🍓，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍏🩱🤬💯；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍆😡🍈，更多采取观望🤬、被动跟随策略🤬👙🥑，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👡🍋，7月中报业绩期🎒💞、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍇🍒。

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1、玻璃方面🍅💞，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转👚，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损，且由于成本仍有下行预期🤬，成本支撑也存在坍塌风险🥬🥾🍒，因此去产能所需时间可能会比想象中更长💔。同时产能去化后，价格可能经历一段时间的快速反弹，但是只要需求预期无法扭转🧅，期货盘面价格可能仍旧受到压制。

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