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截(jie)至2025年6月27日，宽基指(zhi)数来看，上证指数、沪深300、中证500、中(zhong)证1000处于估值分(fen)位(wei)数“适中”等级(ji)，创业板指(zhi)处于估值分位数“安全”等级。

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6月重要股东增持255亿元🍒🥑😡，减持437亿元🥦👚👛，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🌽👢💘🍋。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元🍏🩱👅😻、创业板890亿元💗👅💌、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升💕😡🍆。

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短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算(suan)力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月(yue)30日后可能有反弹。高股息资产中期估值(zhi)重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势突破。看好三个宏(hong)大叙事(shi)强相关资产(chan)，黄金、稀土和国防军(jun)工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、首(shou)先從(cóng)估值角度(du)看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一(yi)定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)(jin)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀(yin)行、成都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)(jia)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

2、最終6月(yue)的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以(yi)色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬(shu)價(jià)(jia)格(ge)上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)(wen)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等(deng)思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。