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2025-08-16 20:22:36 作者：秦弘烨

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例(li)会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行(xing)业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一(yi)个(ge)阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道(dao)价值等多(duo)个(ge)维度，本期推(tui)荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点(dian)关(guan)注五大(da)具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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2、中国科技(ji)产业集团（08111）发布截至2025年3月31日止年度业绩，收(shou)入80.4万元(yuan)，而2024年度并无取得任何收入。毛利为30.3%，而截至2024年3月31日止年度为零。

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国产MV在线天堂MV免费观看，6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)👜🧄👡💞，6月鋼材(cai)成交量環(huan)比下行💖👢🥬💞，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均(jun)産(chǎn)量下行。鋼坯價格(ge)上行💗👢💛，螺紋(wén)鋼價(jia)格(ge)下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存🍄👡👙🥥、唐山(shan)鋼坯庫存上行，主要鋼材品種庫存均(jun)下行(xing)💘。煤(mei)炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫(ku)提價均下行，焦煤期(qi)貨(huò)價(jia)格、焦炭期(qi)貨價格(ge)均上行，天(tian)津港焦炭庫存上行(xing)👿🎒，秦皇島港煤炭庫存🥻、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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