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中国人(ren)民银(yin)行与(yu)人民(min)币：人行“适(shi)度宽松”的货(huo)币政(zheng)策(ce)基调(diao)仍在，汇率端对资(zi)金利(li)率的制约有所(suo)减轻，三季度末可能(neng)先降(jiang)准，四季(ji)度降息。下半年人民币汇率的(de)走(zou)向与节奏或取决于三方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及(ji)亚系(xi)货币波(bo)动对人民币(bi)的影响(xiang)；二是内(nei)部来(lai)看，财政政策边际(ji)变化；三是企业结售(shou)汇行为与央行中间价调控，下半年人民币(bi)汇率或呈稳中有升(sheng)局面，运(yun)行(xing)区间(jian)或(huo)在 7.05-7.25，贬(bian)值空间有(you)限，关注其升(sheng)值(zhi)机会。

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伊朗内政部长莫梅(mei)尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所(suo)为证(zheng)明其未能履行任何承诺。伊朗武(wu)装部队高度(du)警惕，将果断(duan)回应“敌人(ren)”的任何(he)恶意行(xing)动或(huo)违背承诺的行为。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现(xian)仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市(shi)场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今(jin)年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环(huan)境波(bo)动(dong)及过于乐观(guan)的(de)降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于(yu)分母端。近期联储降息预期提(ti)升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗(lang)普访华预(yu)期等因(yin)素叠加，边际推升风(feng)险偏好。2）谁是增量资金？主动权(quan)益公募新发(fa)基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情(qing)推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但(dan)ETF、外资(zi)未有明显增量(liang)。