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在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段Ⅱ。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的(de)重点，工(gong)业企业盈利数(shu)据、行业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性(xing)或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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2、6月液晶电视面板价格月环比下行💔💖，液晶显示器价格多数持平💗。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板🍋💟💌🥔、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片😻💋、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%🍎、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%🎒🥝、1.54%👚🍇。液晶显示器方面，截至6月23日🍓🥦🧄👠，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片👗👝😻，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。