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6月末上涨后A股处于相对高位👗🍓🧄🥾，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小💝🍉🤬🥕、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👡🍑👛🥿。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🩱🍏💖、工程机械、摩托车🧡💋🍑、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥿🍌👠🍑。同时进一步强化对银行🤬🤬、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险👢。

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北京商报讯(记者魏蔚)6月29日💗💋，北京商报记者获悉，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书👘🍄。龙旗科技是智能产品和服务提供商，为客户提**品研究🥥、涉及、制造及支持🥥，根据弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商👗😻🥥👛。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元🥝，经调整净利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。

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综合以上，行业配置方面重点(dian)围(wei)绕(rao)中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布(bu)局，行(xing)业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易🧡🥦，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨👚🧡，而与此同时💞💗💗，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌🥒🥿🩳。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点😡😡💞，但他们强调🥬👗，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。

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1、更深遠(yuǎn)的昰(shì)，資本市場(chǎng)對(duì)創(chuàng)新的包容機(jī)製，例如，證監(jiān)會(huì)將(jiāng)在創業(yè)闆(bǎn)啟(qǐ)用第三套標(biāo)準，支(zhi)持優(yōu)質未盈利創新企(qi)業(ye)上市。6月27日，深交所(suo)官(guan)網(wǎng)顯(xiǎn)示，深圳大(da)普微電(diàn)子股份有限(xian)公司作爲(wèi)深市首箇(gè)未盈利企(qi)業首髮(fà)申請(qǐng)穫(huò)深(shen)交所受(shou)理。科創闆也將迎來(lái)首傢(jiā)重啟第五套上市標準IPO上會企業——根據(jù)上交所安排，7月1日召開(kāi)上市委讅(shěn)議(yì)會議(yi)，讅(shen)覈(hé)武漢(hàn)禾元生(sheng)物(wu)科技股份有限公司IPO申請。

2、此前💋👠，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相👿🍆🧄。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。