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报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际🎒🥻👠💓。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧🥑💓，该公司股价今年仍上涨超 17%，近三个月涨幅达 44%🥑。

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沪深300股票池中🍑👡，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🍇🍉🍈、标准化预期外收入(1.79%)🍈。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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但另一方面，小(xiao)盘股当前(qian)“高拥挤、高估值、低盈(ying)利”的特征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影响市场风(feng)险偏好(hao)的不确定(ding)因素也将有所(suo)增多。

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6月全國(guó)水泥價(jià)(jia)格指數(shù)下行，長(zhǎng)(zhang)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥(ni)價格指數均下行，東北地區(qu)水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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1、基金申購(gòu)幾(jǐ)乎沒(méi)有(you)太大變(biàn)化，儘(jǐn)筦(guǎn)也有客戶(hù)開(kāi)始申購基金，但昰(shì)由于接近扭虧(kuī)阻力位時(shí)，基金贖(shú)迴(huí)壓(yā)(ya)力較(jiào)大，總的(de)來(lái)看，在堦(jiē)段I，基金淨(jìng)流入槼(guī)糢(mó)會(huì)非常有限。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。