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具体(ti)来看，汽车受(shou)益于“以旧换新”政策提振与出口结构优(you)化，5月(yue)汽车产销同比增幅扩(kuo)大，新能源车(che)销量延续较高(gao)增长，叠加对美直接(jie)出口份额近年来有(you)所下降，出口敞口风险较小，外需维持(chi)韧性增长，重卡受益于国(guo)四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐(guai)点。二季度太阳能电池产(chan)量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化(hua)，光伏中期业(ye)绩或(huo)迎来边际改善。制造业智能(neng)化改造需(xu)求持续释放，工(gong)业机器人产量三个月滚(gun)动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率(lv)先受益，自动化设备板块中期业绩有(you)望延续较快增长(zhang)。

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3、观点。上半年特朗普交易以及(ji)美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易(yi)格局转变，成为本轮(lun)行情(qing)的引擎。另一方面，国内供需两(liang)旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差(cha)扭曲(qu)下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜(tong)预期供给减少，去(qu)库格局下现(xian)货支撑逐渐显现；二是，国内铜精(jing)矿供(gong)给与精铜产出呈现“跷跷板(ban)”效应，中长期矛盾难(nan)解，也成为多(duo)头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是(shi)，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风(feng)险存(cun)在但(dan)概率不大，但高升水风(feng)险不容忽视，主要(yao)在于美铜吸铜但并不影响(xiang)全球(qiu)供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节(jie)性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢(yi)价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关(guan)税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间(jian)节点。三是，国内(nei)精铜和废铜(tong)进口双降引起铜紧张局面，面(mian)临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口(kou)打开？国内出(chu)口窗口打开本(ben)身也是需求阶段(duan)性减弱，不接受高(gao)价位的表现。综(zong)合来(lai)看，铜市(shi)场再次面(mian)临上有需求压力，下有供(gong)给(gei)支撑的局面，价格可能仍会呈现宽(kuan)幅震(zhen)荡局面，投资者需要关注的是波(bo)段(duan)以及(ji)由宏观(guan)或地(di)缘触发的波动(dong)。下半(ban)年预计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区(qu)间在72000~84000元/吨；关注(zhu)两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布(bu)结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易(yi)证伪(wei)时段。

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