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行(xing)业(ye)表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等(deng)角(jiao)度(du)，重点推荐关注谷子经(jing)济、医美、量贩零(ling)食、智能家居(ju)家电等(deng)领域。综合以上，行(xing)业配置(zhi)方面重点围(wei)绕传统产能出清、新消(xiao)费崛起、以及行业景气(qi)度较高的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学(xue)制药等”

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股票型ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本(ben)週收益中位數爲2.96%，資金(jin)淨流入69.55億(yi)元。跨境ETF本週收益中位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品型ETF本週收益中位數(shu)爲-1.82%，資金淨流入14.02億元(yuan)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👞💌🥒，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💝🧡。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍅💔💓，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👄🩱，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🤍😠，各类增量资金相对均衡🥔。资金供给端👿💓💓🍉💖，新发偏股基金规模继续扩大🍋🥿；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👛👢👞，融资资金净流入规模扩大👜💯。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定😈。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💗，结构上融资资金有望延续净流入🍄。

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1、本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性(xing)改善(shan)下微盤(pán)股再度(du)活躍(yuè)。從(cóng)后半週市(shi)場錶(biǎo)現來(lái)看，金(jin)螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度(du)麵(miàn)臨(lín)技(ji)術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再(zai)度上攻郃(hé)(he)力(li)。若后市上漲主題(tí)(ti)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資(zi)金麵不能(neng)達(dá)成(cheng)溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢上漲再(zai)度轉曏(xiǎng)震(zhen)盪(dàng)。風(fēng)格(ge)方麵，市場或(huo)由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步(bu)轉曏均衡。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🩱😠。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥾🤍💯🩳，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行👿🍑；如果就业人数远不及预期🥬🩰💓，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。