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（1）宏(hong)观方面，中美经(jing)贸谈(tan)判达成框架协议(yi)，近期特(te)朗普表示如果(guo)贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实(shi)施(shi)的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政策反复，投资者对美国经济前景持更加(jia)谨慎的(de)态度，美元(yuan)指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏，政策端也(ye)存在加码的预期，后续主要关注现实需(xu)求兑现情况。

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2025年6月11-12日，字节跳(tiao)动旗下的云与(yu)AI服务平台火山(shan)引擎于北京举行(xing)了(le)新一届 FORCE 原动力大会。此次大会(hui)聚(ju)焦大模型、AI云原生、Agent开(kai)发(fa)、多模态理解等前沿领域，深(shen)入探(tan)讨 AI 技术(shu)产业化路径。大会期间，火山(shan)引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发(fa)平台等AI云原生服务进行了升级。在模(mo)型性能(neng)提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与(yu)多模态能力，同时显著降低成(cheng)本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国(guo)际榜(bang)单中成绩领先(xian)，且具(ju)备突出的价(jia)格优势。在服务升级层面，火山(shan)引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力(li)助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服(fu)务在基础设施、数据处理(li)、安全防护等多个关键环(huan)节实现了(le)迭代更新。

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央视记者获悉，当地时间6月29日，特朗普在接受采访时表示，美国应将利率控制在1%或2%。此外，特朗普还在采(cai)访中再次批评美联储主(zhu)席鲍威尔很糟糕。

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1、华安证券表示，银行(xing)板块具备(bei)良好的(de)市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性(xing)宽(kuan)松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

2、3、成(cheng)本(ben)方面：上半年原(yuan)油市场高波动性的(de)两大驱动因(yin)素为关税政策与地缘(yuan)冲(chong)突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在(zai)三季(ji)度将(jiang)持续增产，四(si)季度起(qi)产量趋于稳定。然而，受夏季(ji)中东地(di)区内部需求增长及库存调节(jie)机制影响，未来(lai)2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增(zeng)长(zhang)。伴随4-5月油价逼近页岩油(you)盈亏平衡点(dian)，美国活(huo)跃钻(zuan)机(ji)数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家(jia)。当前(qian)海外夏季需求旺季已然来(lai)临，预计三季度欧美地区的航(hang)空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需(xu)平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度(du)的供需平衡预测分别为供应过(guo)剩36万桶/日和61万桶(tong)/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶(tong)/日和113万桶/日，预(yu)示全球原油市场整体将呈现(xian)供应过剩格局(ju)，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚(shen)。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供(gong)需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企(qi)稳反(fan)弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累(lei)库压力下，油价中枢(shu)则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策(ce)及(ji)地缘(yuan)局(ju)势的演变。