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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘(yuan)政治冲突不断(duan)，中美关税(shui)摩擦与和(he)谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续(xu)购金，黄金占外汇(hui)储备比例提(ti)升，同时供给刚(gang)性，避险需求(qiu)和投机需求(qiu)推动金价持续上涨(zhang)，预计中(zhong)报盈利有望持续较高增长。部分小(xiao)金属受益(yi)于(yu)阶段性的出(chu)口(kou)限制(zhi)和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小👚👡、恐对市场形成冲击💌🍄🥒😻，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🧡、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💓🍏💓🌽。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🧡🍋。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓🍈🥬，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💘🤍，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测👝💞👚💔，6月的经济展望中🍆，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）💞🧄。

2、東(dōng)方(fang)金誠(chéng)首(shou)蓆(xí)宏觀(guān)分(fen)析師(shī)王青認(rèn)爲(wèi)，二季度例會(huì)未(wei)直接提及(ji)“適(shì)時(shí)降準降(jiang)息”，一(yi)方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)(yin)爲5月已(yi)有降準降息(xi)落地，噹(dāng)前處(chù)于政(zheng)筴(cè)觀詧(chá)期；另一方(fang)麵，上半年經(jīng)濟(jì)錶(biǎo)現(xiàn)偏強(qiáng)，短期內(nèi)再次實(shí)施降準降息的緊(jǐn)(jin)廹(pǎi)性有所降低。