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2🥥👢、基本面。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平😠💌🌽💕，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续🩳🧡🍋🥒🍈，短缺也渐成共识🍊👅，成为高铜价的有力支撑因素👝🍓。精铜方面👜，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估）🥦🍈，可以说国内精铜市场产需两旺🍑👿🥒🥑，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位🥔💞，二季度的下游需求在电网订单😡🎒😈🥻、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看🥻👿🍏，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨🩱🥻，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨🥿👝，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨🍌；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告🍇🍍🥥，其它板块为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🥝💝🍏🥿，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响🍈。

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单因子表现来看，沪深300股票(piao)池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比(bi)增(zeng)长率(1.94%)、5日反(fan)转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现(xian)较差的(de)因子有大(da)单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)(chang)中，港股(gu)估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著(zhu)低于美國(guó)市場(chang)。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用(yong)事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生(sheng)A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示(shi)港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看(kan)，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑(su)港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能(neng)等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推(tui)動(dòng)國際(jì)(ji)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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