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周思聪：下半年投资(zi)主线预计围绕(rao)成长(zhang)性行业展开，优质的科技资产、新兴(xing)消费(fei)行业值得关注(zhu)，成(cheng)长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细(xi)分领域是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶(shi)渗透率有望快速提升，相(xiang)关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医(yi)药领(ling)域方面，创新(xin)药是核心(xin)主线，行业有望迎来系统(tong)性投(tou)资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起(qi)点。

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1．供给端🥻🩳🥒🍍，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划🍄🍉🍍🌽，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近💝💕，下半年预计检修装置数量明显减少🍆。

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然而2023年下半年至今🍏🍍🤬，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低🥕。

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如菓(guǒ)説(shuō)，滬(hù)深300滙(huì)聚了A股的覈(hé)心資産(chǎn)，那麼(me)十年期(qi)國(guó)債(zhài)(zhai)以其(qi)覆蓋(gài)(gai)銀(yín)行(xing)間(jiān)市(shi)場(chǎng)、交易所市(shi)場的廣(guǎng)汎(fàn)(fan)代錶(biǎo)性，成爲(wèi)串聯(lián)利率(lv)債、信(xin)用債迺(nǎi)至衍生品市場的(de)價(jià)值中樞(shū)。

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1、经过测算，“大宗交易(yi)成交金额比(bi)率”越(yue)高(gao)、“6 日成(cheng)交金额波动率”越(yue)低的(de)股票，其(qi)后续表(biao)现更佳。因此，我们根(gen)据“高成交、低波动”原则，通过月(yue)频调仓方式(shi)构造大宗交易组合。（组合构造(zao)详情见2023年(nian)8月5日报告《提(ti)炼(lian)大宗交易背(bei)后(hou)蕴含的超额(e)信息(xi)——量化选股系列报告(gao)之十一》）

2、港股：港(gang)股三大指数集体下跌，本周指数(shu)先(xian)扬后抑，恒生(sheng)指数重回24000点上方。截止(zhi)收盘，恒生指数跌0.17%，国企指数、恒生科技指数分别(bie)下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技股涨跌各(ge)异，YU7订单超预(yu)期(qi)，小(xiao)米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市(shi)新高价，快手涨1.7%，京东勉(mian)强飘(piao)红，百度跌超2%，美团、阿里(li)巴巴(ba)微幅下跌(die)；特朗普称与中国签了贸(mao)易协议，卢特尼(ni)克称跟稀土相关，稀土概(gai)念股、铜业股、黄金股等有色金属(shu)全天表(biao)现(xian)活跃，江西铜业大涨近8%，天齐锂业(ye)、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘中创历(li)史(shi)新高；分(fen)析指(zhi)行业在政策支持、技术创新等多方面迎来利好，互(hu)联网医疗股拉升，平安好医生领涨；新消(xiao)费(fei)概念股、机器人概(gai)念股、军工股、煤炭股(gu)多数上涨。