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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🍋，建议关注AI推理算力🤍🤬🧡💗🩱、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🍋、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看💋，成长股将迎来主线行情👝💝😻，需重点关注明年二季度🩱🩲，可能会是成长风格的一个中期拐点💘💗🍆👿。此外🍉💛🍓，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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根据中指研究院监测数据👡，2025年上半年（截至6月25日👠，下同）👞，北京、上海、广州💛🥾🌽、深圳、杭州💋、成都等城市新建商品住宅网签成交面积同比均有所增长，其中🥬🧄，深圳同比增速超30%。二手房方面，北京👜💟🍌👄、上海😡💋😻👢💝、成都二手房成交套数同比增长均超20%👙👞🩱，深圳同比增长超30%🥕🥬💛。

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从目前基本面(mian)的趋(qu)势来看，基(ji)本维持较为(wei)稳定的状态，依然呈现**开支(zhi)托底经济、消费出(chu)口相对强(qiang)、新经(jing)济领域热点(dian)频出，地产国(guo)内投资相对较弱的状(zhuang)态。5月总需求增速进一步反弹，预(yu)计半年报业绩同(tong)比增速仍为正(zheng)增长。即将到来的业绩披露(lu)窗(chuang)口期对A股(gu)整体影响偏正面。但边际来看，6月开始(shi)，外需和地产压力进一步提升，有待7月政(zheng)治局(ju)会议定调新的稳定需(xu)求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的(de)态势，可能(neng)反(fan)应(ying)了这种预期。

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交(jiao)易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率(lv)历史分位数(shu)和成交额占(zhan)比来看(kan)，化学制药、石(shi)油石化、军工电(dian)子、航运港口(kou)、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气(qi)等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设(she)、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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1、本周市场在金融💖、军工上涨助推下实现强势上涨🤬，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🥬👠🤬👚，市场或由强势上涨再度转向震荡💞。风格方面💋，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

2、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会👿😡💔😠。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🩲🎒🥾。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🩰、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🤬🤍🍊，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👢，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🩰🥦，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用👠，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🥝👠💞👛、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。