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田希蒙：预计港(gang)股在政策托底、AI技术催(cui)化及资金面支撑下延续震荡上行趋势(shi)。宏观层面，稳增长政(zheng)策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营(ying)收受外围摩擦冲击相对有限，其板(ban)块(kuai)结构表现或更受益于(yu)内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历(li)史(shi)中低位，科技(ji)、医药等成长板块仍具(ju)修复空间(jian)。

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6月27日，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)(biao)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)定調(diào)中，提到(dao)“靈(líng)活(huo)把握政(zheng)筴實(shí)施(shi)的力(li)度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施增量政筴，充分釋(shì)放政筴(ce)傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)(wang)后去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)(fa)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步(bu)提振。

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除(chu)了財(cái)政赤字外，特朗(lang)普近來(lái)還(hái)持續(xù)抨擊(jī)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)(xi)鮑(bào)威爾(ěr)遲(chí)遲(chi)不願(yuàn)降息的做灋(fǎ)，引髮(fà)了外(wai)界對(duì)其可能提前提名一位美聯儲“影子主蓆”的猜測(cè)。鮑威爾的任期將(jiāng)于2026年5月結(jié)束。

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近日(ri)，证监会对退市公司南京越(yue)博动力系统股份有限公司（以下简称“越博动力”）下发行政(zheng)处罚事先告知书(shu)，不仅拟(ni)对公司(si)以及相关责任人员作出处罚，还拟对配合公司实施(shi)财(cai)务(wu)造假的两名主体(ti)进行(xing)处罚。这是证监会(hui)首次(ci)对配合造假(jia)方同步追责。

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1、云手(shou)机是什么？这(zhe)一基于云计算技术的创(chuang)新产(chan)品，基(ji)于ARM架(jia)构(gou)，通过“云端算力+本地交互”的方式，通过网络连接，将手机的(de)计算、存储(chu)等(deng)核心功能转移(yi)到(dao)云端服务器上(shang)执行，用户只需通过终端(duan)设备远程(cheng)操作，即可享受到与传统手机相(xiang)似的功能和(he)体验。

2、展望7月🥒🍅👛🍎🥬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👡💋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💋🥬，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕🎒🥦，使得即将到来的中报业绩期👡👘，在科技👙🍆、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋🍓🍒🥻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍊👞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩳，这为指数后续突破上行🥦💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件😻🩰💞🧅，类似现象在2020年也出现过🍋🍉🍉🥬👡，我们称之为牛市阶段II🌽。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬😡🩲🥕，7月科技风格占优的可能性较大🌽🤬🍉🥻🧅。