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4🥾🍍🍉、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后💟👞🍓👞，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会🍋🥻👡。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬🍒🥿🍆💔，七至八月为低点👢💛🥔。海内外低库存有较强底部支撑💓🥔🥾🥔，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期🥒，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多😡🍊，振幅有走扩可能👘🥿👠🤍。

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这其中也包括美联储🍎，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上(shang)证指数、沪(hu)深(shen)300、中证500、中证1000处于估(gu)值分位数“适中(zhong)”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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還(hái)應(yīng)該(gāi)看到，在經(jīng)濟(jì)下行週期，降息竝(bìng)非**經濟增長(zhǎng)的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素。董(dong)希淼(miao)認(rèn)爲(wèi)(wei)，隨(suí)(sui)着市場(chǎng)利率不斷(duàn)降低，降息的邊(biān)(bian)際(jì)傚(xiào)用(yong)也在下降。

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面👛😠🍊😠，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🍎🍈🩲👘🥕，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🥬🍊🍄🤍。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市👝💓，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👘💕，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🤍🧡🩰，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👚🥦👛🩳。

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