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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金💗、行业类ETF有望继续活跃🥝🍌😈。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🩳🥾；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💖；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥬💋。资金需求端🥝👜🥦👞，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍇，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥑。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥻💛🍓，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃💔🥝🥻👛🧅。

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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市(shi)场(chang)从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动(dong)性驱动的行(xing)情(qing)，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会(hui)可能还需(xu)要等三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行(xing)情逻辑可能是(shi)电气(qi)化领域全产业链变现能力(li)的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重(zhong)启，科技领域(yu)产品催化(hua)频出，或(huo)将带来(lai)市场注意力重(zhong)新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工(gong)是三(san)季度寻找结构(gou)性机会的重(zhong)心。

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在制造业方(fang)面，基(ji)本金属产量环比增长1.5%。然而，这一小幅增长被药(yao)品和金属制品产量的(de)大幅下降所抵消，这(zhe)两个行(xing)业分别下降了10.4%和6.9%。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄🥾，结构上以宽基指数ETF赎回为主🩱。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上💖🍒😈，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元🍄🧡，信息技术、军工🥒🥒🩱、消费行业类ETF净申购规模靠前🥑🥑👢。展望7月👡，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具👅，行业类ETF有望继续活跃。

2、这种不确定性的一个迹象是🩲，包括通用汽车（GM）🍑🥾、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引🍒👠，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期🍈🧄，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础🩳。