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赵宪成(cheng)：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和(he)互联网企业仍有比较充分的上行空(kong)间。Wind数据显(xian)示，恒(heng)生科技(ji)指数2025年的EPS增速预计约(yue)为35%，ROE增速约为14%。相比(bi)之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为(wei)，下(xia)半年港股仍具有(you)一些优异的结构性机会，拉长(zhang)时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可(ke)能(neng)会更加明显(xian)。

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⚑ 流动性与资(zi)金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央(yang)行主动呵护流(liu)动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官(guan)员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险(xian)偏好有所改善(shan)，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金(jin)需求(qiu)端，重要股(gu)东净减持规(gui)模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流(liu)入。

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國(guó)星(xing)光電(diàn)5月27日在(zai)2024年度暨2025年第一(yi)季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)上錶(biǎo)示，公司目前有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)(ying)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)(fa)揮(huī)(hui)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙(ya)、WiFi 糢塊(kuài)産(chan)品可髮揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)(lian)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業(ye)績説明會(hui)上就“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)(chu)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)(fu)，Micro LED技術可以用(yong)于具備顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目(mu)前公司配郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)不衕需求咊(hé)産品定位提供解決(jué)方案，處(chù)于性(xing)能咊良率(lv)提陞(shēng)堦(jiē)段(duan)。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间(jian)。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配(pei)，但与去(qu)年底相比已有所改(gai)善。未(wei)来随着企业盈(ying)余(yu)进一步修(xiu)复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业(ye)业绩表现出色(se)，后续在盈利支持下仍(reng)能抵御一定(ding)程度的市场震荡(dang)。

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