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⚑风格(ge)与(yu)行业配置思(si)路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面(mian)，展(zhan)望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业(ye)景气(qi)度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期(qi)推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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4、需(xu)求：2025年1~5月份(fen)純(chún)堿(jiǎn)錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)量總咊(hé)1455.99萬(wàn)噸(dūn)，較(jiào)去年衕(tòng)期下降7.56%。純堿需求近三年(nian)來(lái)(lai)首次下(xia)降，這(zhè)一方麵(miàn)在于(yu)下遊(yóu)浮灋(fǎ)玻瓈(lí)産(chǎn)能下降、光伏玻瓈堵窰(yáo)等(deng)現(xiàn)象壓(yā)製重堿(jian)剛(gāng)需，另一方麵在于中下遊(you)對(duì)原料純堿(jian)採(cǎi)購(gòu)意願(yuàn)的欠缺。下半年光伏玻瓈仍有減(jiǎn)産計(jì)劃(huà)，浮灋玻瓈産能或低位徘徊，純堿需求仍將(jiāng)受到壓製。

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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前🍎🥝，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言🥑，即便是预期之中的事情也可能充满变数🧡🍏。

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2、消息面上🧄🍋🥕💌，OpenAI其营收规模与商用付费客户也持续呈现快速增长，包括Oracle、Meta等互联网大厂资本开支投入预期上调，反映北美等海外市场AI扩张需求旺盛👄🥒🩳，**算力硬件出海方向持续站上风口💋🍇。