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配置层(ceng)面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应(ying)用及文娱消费）、可控核聚(ju)变、军工、商业航天、固(gu)态电池及深海科技等泛科技方(fang)向机会。中(zhong)期来看，成长股将迎来(lai)主线行情，需重点关注明年(nian)二季度，可能会是成长风格的一个中期(qi)拐点。此(ci)外，中(zhong)期依然看好受益于(yu)低利(li)率环境的创新药及优质新消费公司。

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今年3月，中央印发《提振消费专项行动方案》👚😡，鼓励金融机构在风险可控前提下加大个人消费贷款投放力度。同一时间，金融监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》🩰🧡，要求金融机构丰富完善消费金融产品和服务🍋，支持符合条件的消费金融公司拓宽融资渠道，与商业银行加强优势互补，拓展资金💝、渠道等业务合作🥾🍏🌽🥾。

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金融监管总局局长(zhang)李云泽表(biao)示(shi)正(zheng)在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技(ji)企(qi)业(ye)并(bing)购贷款(kuan)等相关试点，不断探索科技金融(rong)发展的(de)新路径。养老金(jin)融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在(zai)理财投资、资产配置、保险(xian)规划等方面加(jia)大布局。银行保险领域限制性措施(shi)已基本取消(xiao)，探索在更宽领(ling)域、更大幅度上加大开放力度。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质(zhi)的科技资产(chan)、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算(suan)力、智能驾驶等细分(fen)领域是投资主线。2025年智能驾(jia)驶渗透率有望快速提升，相关整车厂(chang)、汽(qi)车电子企业及汽车(che)零部(bu)件供应商迎来投资机(ji)会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望(wang)迎来系统性投资(zi)机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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