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赵(zhao)宪(xian)成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网(wang)企业仍(reng)有比较(jiao)充分的上行空间(jian)。Wind数据显示，恒生科技(ji)指数2025年的(de)EPS增(zeng)速预计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪(hu)深300指数(shu)的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我(wo)们认为，下半年港股仍(reng)具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对(dui)股价上涨的(de)驱动(dong)能(neng)力可能会更(geng)加明显。

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有券商人士(shi)分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股(gu)權(quán)，意味(wei)着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化對(duì)(dui)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控(kong)。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度(du)快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高(gao)密度光纖(xian)連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)造元素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。

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7月增(zeng)量资金或(huo)有望温和净流入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预(yu)期，叠(die)加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上(shang)行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重(zhong)要(yao)股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流(liu)入，结构(gou)上融资资金有望延(yan)续净流入。

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然(ran)而(er)，我(wo)們(men)也應(yīng)清醒(xing)地認(rèn)識(shí)到，要充分(fen)髮(fà)揮(huī)資本市場(chǎng)(chang)對(duì)科技強(qiáng)國(guó)建(jian)設(shè)的助力作用，仍需不(bu)斷(duàn)努力。在(zai)高水平科技自立(li)自強(qiang)的徴程中，資本市場既昰(shì)“護(hù)航者”，更昰“衕(tòng)路人”。未來(lái)，需持續(xù)完善資本市(shi)場基礎(chǔ)製度體(tǐ)係(xì)，加強重點(diǎn)(dian)領(lǐng)域監(jiān)筦(guǎn)力度，優(yōu)化市場環(huán)境。要持續提陞(shēng)資本市場對科技企業(yè)轉型陞級(jí)的(de)支持精度，強化(hua)投資者保護(hu)，營(yíng)造公平、公(gong)正(zheng)、透明的市場環境，讓(ràng)(rang)資本市場這(zhè)檯(tái)引擎更加高(gao)傚(xiào)(xiao)地運(yùn)轉。

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2、3、库存：交易所库(ku)存方面(mian)，上半年氧化铝累库1.95万(wan)吨至3.12万吨；沪铝去库9.9万吨至(zhi)9.4万吨；LME去库25.8万吨至(zhi)33.7万吨。社会库存方面，氧化铝去库(ku)7万吨至2.56万吨；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨；铝棒累库(ku)3.95万吨至14.25万吨。