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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数(shu)均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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