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今年以来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个人(ren)投资者的增量资(zi)金仍(reng)然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附近持续赎回，对市(shi)场上涨构成的一定压(ya)力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指(zhi)数站上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏赎(shu)回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开(kai)始，这(zhe)种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透(tou)率加速提升新产(chan)业趋势有望占优。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💗💘🥝、价格拖累等因素影响🌽👡🥻。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥑🥒、必需消费🩱🍒💕、中游设备保持正增👡。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👢💗。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥿💘👛，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💓🥬🤬、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥾，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍏；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👄👗💖、光伏、自动化设备等💕；3）消费服务领域👠，受益于扩消费政策提振🤬🥑🥝🥬、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍅🍍，其中饮料乳品👛👘👡、农副产品、家电👢💋、家具、饰品🥭、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝🌽；此外贵金属🥬👢🥬、燃气、电力🥕、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍓，中报业绩有望边际改善。

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其(qi)三，”借壳式BD“模式备受质疑(yi)。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立(li)新公(gong)司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能(neng)存在风(feng)险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交(jiao)易(yi)和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款(kuan)缓解了创新药企(qi)的资金困境，又通过持股方式，享(xiang)受了资产的未来溢(yi)价。

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