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本週（2025.06.21-2025.06.27，下(xia)衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)(diao)研活(huo)動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍計被調研93次，深市(shi)上市公司纍計被(bei)調研166次，北證上市公司纍計被調研12次。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向👿💔。最近十年👛🍊，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🥔🍈💟，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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“我们会看到需求进一步(bu)萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经(jing)济学家解释道，并指出(chu)这(zhe)种放缓可(ke)能(neng)会(hui)超过关税导致短期通(tong)胀加速的风险。

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政策叙事的托底效应方面🍑，资本市场很大程度上靠预期推动💝👞🍓，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题💟👘👿🥔👝，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门💋🍈🍋、各部委💛、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期👘🍍😠，提振了市场信心👿🍅🌽🥾💟。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现👿💗。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”🥿💞😈👠，将维护投资者合法权益💖、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置💓💌💗，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”🍌🥥🍉、更加突出塑造市场“生态”。

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1、供(gong)应方面：5 月(yue)国内镍(nie)生铁产量为 2.58 万镍吨，环比 +1%，同比 -5%。2025 年(nian)1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月(yue)印尼冰镍产量 1.06 万镍吨(dun)，环比 -8%，同(tong)比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼 MHP 产(chan)量 3.39 万镍(nie)吨，环比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产(chan)量为2.6 万金属吨，环比(bi) +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼镍产(chan)量共计(ji) 3.54 万吨，环比 -3%，同比 +38%。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下😈😈🍑🍏，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👘；出口方面👚🍎👿🌽，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥿🥕💕🩳🎒，集成电路出口4🥿😈🤍、5月分别增长20.2%🥑🥥、33.4%👞。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💟👛🌽，半导体、光学光电子、运营商👗💔、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。