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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度👗，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍄，集成电路出口4🧡👛👅、5月分别增长20.2%🥿、33.4%👚😠。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👗，半导体🥒、光学光电子🍋、运营商💞😠🍒👛👿、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍊🍓，业绩有望改善👞👿。

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机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）👜🧅🤍、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🥔😡💛👛。

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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳🧄🥑🥦！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%🥝，中际旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方👝🥦🥑🥝、金信诺💝👛👄、太辰光等涨超3%。

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▶ 结(jie)合工业企(qi)业盈利、库(ku)存周期、合同负债增(zeng)速、二季(ji)度行业中观景气度等维(wei)度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产(chan)替代加速，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数(shu)增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家(jia)电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善；

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1、（四）节奏(zou)上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点，再博弈矿价底部。电解(jie)铝或呈现先交易需求(qiu)走弱(ruo)后交(jiao)易政策(ce)发力的(de) V 型行情。铝合金的行业特点决定了其适合空配，阶段性供(gong)需没有明显矛盾时(shi)，其单(dan)边(bian)走势更多跟随废(fei)铝扰动和(he)电解铝走势，待后续仓单开始注册后，或有新的仓单逻辑参与盘面定价。

2、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23💕，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🥭💕。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显👢🥥。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数💟🧡，数据转弱和政策发力延后🥒，都不排除造成市场波动。因此🍇🥿，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网🍎🍊，等待后续时机💕🍏👛💓👢。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产🥒，但前提是要留好“子弹”💝🍄。