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行业表现(xian)方面，我们在6月月报的(de)推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷(gu)子经济、医美(mei)、量贩零食、智能家居家电等领域。综合(he)以上，行业配置方面重点围绕传统(tong)产(chan)能出清、新消费崛起(qi)、以及行业景气度较高的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：汽车、有色金属(shu)、国防军工、商(shang)贸零售、美容护理、化学制药等”

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中(zhong)游制(zhi)造(zao)领域(yu)均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半(ban)年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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2024年6月28日，华宝(bao)证券撤回IPO申请，公司彼(bi)时回应(ying)称，这是(shi)基于公司功(gong)能定位和发展战略作出的主动决策，撤回上市申请(qing)并未改变公司登陆资本(ben)市场的长期战略规划。

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在(zai)行業(yè)前景方麵(miàn)，弗若斯特沙(sha)利文數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年，全(quan)毬(qiú)智能(neng)座(zuo)艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至(zhi)3222億元，復(fù)郃(hé)年(nian)增長率爲(wèi)21.4%。在智能座艙係(xì)統(tǒng)持(chi)續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産(chan)品的滲(shèn)透率有朢(wàng)進(jìn)一步提陞(sheng)。預(yù)期全(quan)毬智能(neng)座艙解決方案(an)産業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年起的復郃(he)年(nian)增(zeng)長率將(jiang)約(yuē)爲18.9%。

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1、流动性1500股票池中💕，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)👘👠、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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