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付倍佳：我(wo)们关注三条投资(zi)主线：一是(shi)高确定性(xing)或低(di)估值资产，关注在周(zhou)期低位经营(ying)利润率提升的方向，看好港股央企建筑(zhu)、保险、部分消费细(xi)分板块；二(er)是创(chuang)新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经(jing)营杠杆释放、技术壁垒较高(gao)的行业投资机会，看好港股互联(lian)网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景(jing)下，货币信用下降，关注价(jia)格中枢中长(zhang)期上移的上游资源品机(ji)会，看好电(dian)解铝(lv)、黄金、铜板块。

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供应(ying)方面(mian)：5 月国(guo)内镍生铁产量为(wei) 2.58 万镍吨，环比(bi) +1%，同比(bi) -5%。2025 年1-5 月国(guo)内镍铁累计产量(liang) 10.52 万镍(nie)吨，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万(wan)镍吨，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月(yue)冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月(yue)印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%，同比 +34%。5 月全(quan)国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月(yue)全国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环比 -3%，同比 +38%。

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2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)(bian)化(hua)。第(di)四，市場交(jiao)易(yi)咊增(zeng)量資金層麵(mian)，近(jin)期在以(yi)伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤(pan)風格相對佔優，成長價值風格或相對均(jun)衡。