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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素(su)和交易焦点(dian)在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感(gan)强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球(qiu)其他地区铜(tong)源源(yuan)不断(duan)运往美(mei)国，美国一年铜消耗大概160万吨(dun)左右，进口(kou)铜约70万吨(dun)，运往美铜市场的量级(ji)无法估算，但(dan)对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显(xian)著(zhu)的(de)LME铜(tong)持续(xu)去库由贴水转为大幅升水格局(ju)，国内也出现精铜(tong)和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内(nei)，站在全(quan)年的(de)角度对全球(qiu)供求平衡表影(ying)响(xiang)有限，关注美国(guo)232调查结果出台后美(mei)铜表现；二是，美极端(duan)的关税政策导致美(mei)国乃至全(quan)球(qiu)的经济增速下调(diao)，美国滞涨风(feng)险不能排除，三季度经济数据可能逐步(bu)显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士(shi)”与(yu)全(quan)球经济(ji)息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特(te)朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有(you)效收缩反(fan)而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政(zheng)治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内(nei)方面，国内经济“稳增长(zhang)”依然(ran)是主旋律，基建和制造业投资保持韧(ren)性，但地产投资持续拖(tuo)累，消费者(zhe)信心偏弱(ruo)，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期(qi)及落地（或证伪）可能成(cheng)为国内品种交(jiao)易的一(yi)部分。

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