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快速(su)演(yan)变的地缘政治局势让许多(duo)投资者感到(dao)措手不及。洲际交易(yi)所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削(xue)减了布伦特原油期货和期权的净(jing)多(duo)头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸(cun)。

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展望7月🥿👢，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤍💋🩰。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👞💌💝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋🍉🩱🧡👠。尽管高频数据显示出口下半年承压💞👢，但是预计在积极财政政策的支持下👗🎒🥿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍉，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥿🩱🍑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍅，从当前景气趋势和产业趋势来看🥦🥒，7月科技风格占优的可能性较大💞💞。

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1、噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入到牛市(shi)堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)(xian)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)的特徴。每一次風(feng)格咊行業錶(biǎo)現均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代(dai)的特徴。這(zhè)箇(gè)堦段按炤(zhào)我們(men)上文的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)(shi)盈利加速改善(shan)的，衕時流動(dòng)性咊風險(xiǎn)偏好也加速改善。

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